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杨晔会计师受邀宁波理财师协会进行美国税务培训

2016/11/14


二〇一六年十一月十一日,作为美国注册会计师(CPA),加拿大特许执业会计师(CPA, Canada)、和美国国税局代理人(Enrolled Agent, Licensed to Practice Before IRS),杨晔先生来到浙江宁波,为宁波理财师协会理财师培训班第二期学员进行了为期一天的美国税务实务和筹划培训。
 


宁波理财师协会是宁波市政府大力支持和发展的理财师和财富管理组织,通过多种形式的培训,内部交流和资源共享,帮助宁波当地银行,保险公司和其他金融机构提升其资产规划、财富管理和客户服务的水平。本次参训的成员均来自宁波各大银行和理财机构的私人银行部的财富管理经理和高级顾问。而本次课程的主题-“赴美投资的美国税务实务”和“财富传承的美国税务筹划”,更是参训学员在平时非常关注并且和客户沟通经常遇到的内容。杨晔先生一天的培训,通过美国税法的解读和自身服务客户的经验,以大量实际案例的形式向参训学员介绍了中国高净值人群赴美投资和财富传承过程中的美国税务规划,筹划和申报,帮助参训学员理解遵守美国税法合法合规的重要性,在美国税法框架下进行规划和筹划的必要性和美国税务缴纳对个人信用和商业经营的价值,这使得参训学员逻辑,客观和全面地理解了美国税务与投资和财富传承的密切联系,未来能更好地服务高净值客户,并为他们提供中肯和正确的税务建议和思路。
 


在本次为期一天的美国税务培训过程中,参训的广大财富管理经理和高级顾问积极参与,在培训课堂上提出了深入思考的问题,和杨晔先生进行了良好地互动,杨晔先生本次内容充实的美国投资和财富传承的税务培训,获得了主办方以及参训学员的一致好评。

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